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手把手教你如何抄底 深度教程

来源:中国证券网

关键词:抄底,手把手

在说如何抄底之前,先说一下对于抄底的认知。大家不要小看这些看上去很虚的东西,

其实这是很重要的,宏观的认知决定了微观的执行力,认知错误,即便开始做对了,最终结果也一定是错的,任何事情最终的结果其实本质上都是认知的变现。

抄底其实是难度系数超高的一种模式,因为本质上抄底是逆势赚钱,之所以称为抄底一定是在下跌趋势中,在下跌趋势中通过做多赚钱(这里要注意,在上升趋势中的回调买入不叫抄底)。那么对于抄底,普通投资者完全可以放弃这种模式,毕竟有很多比他简单的模式,何必去迎难而上。但恰恰很多人乐此不疲的抄底,其本质上还是因为抄底是人性驱使,看好的股票跌下来了,自然而然会有一种捡便宜的思想,据我所知,2015年的大牛市很多人逃了顶,但套在了股灾的不断抄底。

那么该如何正确认识抄底。要么直接不做,要么就要做到极致,有时候做到极致还是亏钱,但起码保证不会大亏。

第一:保证不亏。这是最为严格的一条底线,如果抄底的时机把握不对,甚至时机把握对了但市场出现小概率的极端事件(例如20年3月份的美股熔断),这时候还是保命要紧,亏了就认了(后面会单独拿出3月份的极端事件讲如何抄底),任何一种模式都不可能是100%成功,即便有,也会很快失效。

第二:降低预期。我们在这里说的抄底,并不是指那些连续多年不断阴跌的股票去抄底,而是前期的强势股或指数突然出现大跌(例如年后的抱团股),在大跌过程中如何博取反弹。那么既然定位是这些股票,那么在大跌之前他们曾经是聚光灯下风光无限的仔,我们的思维往往无法立刻转变,还停留在此前连续大涨的思维模式,买入之后不涨30%我就不卖,如果存在这种想法去抄底,除非出现双头、新高等走势,否则一定是亏钱的,其实这就变成了赌他是反转而不是反弹。这样的话,一旦是下跌中继,必然大亏。

例如军工板块的走势,本周再创新低,而且走势基本跟预期一模一样,反弹到前期中枢下沿受阻。

第三:随时止盈。这其实跟第二点本质相同,之所以这么做,是为了避免一种最差的情况,那就是下跌中继,例如2015年的下跌,每一次反弹都是下跌中继,在降低预期的情况下,只要反弹无力,先走为敬。

上面说的是上层认知,下面说一下具体操作方法。下面说的是相对最为简单但行之有效的抄底方法,除此之外还有一些其他的判断方法,例如通过市场情绪,通过量化指标(例如邢者团队开发的冰点指标),在冰点抄底等等,但这种对市场情绪的把握需要很深厚的经验积累。

以年后这一波下跌为例。先说几个结论。

2月26日我们提出下周要反弹,主要是领跌的白酒和抗跌后补跌的有色化工,事实上后一周有色化工大肉,但白酒的反弹比较弱,搞不好会亏钱,当然按照上面3条操作的话,亏也是小亏出局。随后就是3月10号可以判断会出现一波反弹。事实上随后连续反弹两天。

下面详细说一下,该如何判断以及如何抄底。

对于抄底最最重要的是,确定是不是底,起码是短期底部。这个是最重要的。这是一个综合判断的过程,主要考虑如下几个方面:短期超跌、关键位置、市场结构、成交量等。

2月26日可以抄底的原因主要是:短期超跌,尤其是创业板,从高点下来16%,而且创业板刚好跌到了前期高点位置,同时市场结构上前期强势板块全部补跌,市场连续缩量,以及出现了连续下跌之后的跳空缺口。因此当时提出了领跌的白酒板块以及节后最强的有色化工的反弹预期。事实上后一周有色化工大肉,白酒大概率小亏出局。这里我们不能保证每次都成功,事实上也没有完全正确的模式,只是这种抄底方法是最容易掌握的,如果这样都会亏钱,其实市场就已经比较极端了。

上面的抄底逻辑其实2周前的公众号明确解释过,下面重点说一下本周三该如何判断。

判断大盘止跌的重要原因有三点,分别是短期超跌、市场结构、成交量。

短期超跌不用说了,这一波下来几乎没有一次像样的反弹,尤其是创业板,而且近期出现了超

预期的加速下跌,这几乎是破灭了最后一丝幻想。

市场结构方面,一个很重要的信号是,年后抱团股大跌,但全市场的赚钱效应其实还不错,可以看看下面这个指数,年后一直在涨,直到本周三出现连续的大幅下跌。不知道大家还记不记得详细梳理板块轮动规律非常详细的分析过下跌过程中的板块轮动规律,如果你理解了其本质,其实是可以类推的。因为板块之间的轮动和主板创业板、机构股和题材股、大票和小票之间的轮动本质都是一样的,都是一段时间哪里有赚钱效应,资金就会集中攻击那个地方。因此我们之前说过,市场上强势板块全部补跌之后,反弹就要开始了。那么本周三,小票最后也扛不住了,连板股创了近几个月的新低,强势股批量跌停,这就是市场上强势的板块全部补跌,全部跌了一遍,就开反弹了。

最后是成交量,对于成交量到底是放量好还是缩量好,这就类似下面这个事情。那么关于成交量,关键判断是要看有没有增量资金。在没有增量资金的情况下,如果反弹过程中出现放量上涨,意味着反弹即将结束,因为想买的都买完了,已经没有后续买盘。同样的,连续下跌过程中,放量下跌往往意味着最后一跌,之后的缩量一般就是反弹的开始。在高位的放量一般都不是好事,无论上涨还是下跌,都是出现巨大分歧的表现,即便不会开始大跌,也意味着要开始高位巨震。同样,低位的放量一般都是好事,连续下跌后的放量,一般是最后一批人坚持不住了,割肉出局,该卖的都卖完了,那么只要后面出现缩量企稳,自然就会反弹。大家可以复盘一下去年7月以来的震荡行情,之所以震荡就是因为市场没有增量资金,因此每一次反弹的放量都意味着反弹结束了,而回调之后的缩量一般是企稳的标志。

关键位置抄底,这个可以看一下全面梳理主流板块走势结构中,关于白酒和新能源汽车的分析,提前2个月预判到抄底位置,白酒本周稍微跌穿支撑位置之后就出现了反弹。

上面分析的是大盘的择时,也就是判断反弹位置,下面说一下具体选择怎样的标的。

如果你熟悉前面文章,一定会知道对板块该如何选择抄底,一是前期领跌板块,二是前期抗跌但最后扛不住而补跌的板块。

从行业角度去看还是我们前面说的白酒和有色化工板块,本次白酒是可以吃到肉的,而且白酒也是跌到了画的支撑线,只不过稍微跌穿次日就收复(这里注意任何一个关键位置都不是说要非常精确,因为指数或板块即便是股票的走势大多都是合力行为,没有人能精准操控,关键位置也都是一个范围,如果真的一个点都不差,那也一定是运气因素),有色化工本次抄底又是大肉。拾荒网,专注短线技术技巧进阶。

从上述风格视角来考虑,抄底目标就是领跌的抱团股与最后抗跌的题材股,题材股很容易,最强势的就是碳中和,可以看到,经过周二周三的全面下跌之后,周四周五达到高潮。对于抱团股,下面给出一个选股方法,也就是上周我们说的物极必反。

大家可以逐个复盘看一下这些股票,画出来的是抱团股中跌幅前5名,这些股票中除了重庆啤酒和通威股份抄底收益不足10%,其他均是大肉,其中重庆啤酒虽然是抱团股,但其辨识度并不高,只是白酒板块的跟风。

以上就是比较完整的抄底方法,从大盘择时到具体选板块和选股。

(文章来源:中国证券网)

股友评论
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评论时间: 奇穗千金

感谢分享。

评论时间: 诺凡fp7

我觉得你应该看一看进化论,风电这种科技属性很高的行业,比拼的是技术跟成本,这个行业跟手机等行业一样,赢者通吃。现在国内的风电以及海上风电行业目前才刚刚起步,海上风电今后的主流技术应该是远海漂浮式风电+制氢这种王道组合,在这个方面金风其实是不占优势的。。

评论时间: 冲鸭牛牛

能横住都谢天谢地了,这样子再跌一个月,我本金都归零了。

评论时间: gdlz

期待中。

评论时间: 通策中免大股东

弱弱问一句,股帮和你什么关系。

评论时间: 一酱功成万股枯2021

写得很好,标记一下,年底再拿出来读读。

评论时间: 无声

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