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摸爬滚打10多年,现在买卖就看一张图

来源:雪球网

关键词:摸爬滚打,就看

这篇文章有7000多字,可能要花费大家三五分钟的时间来阅读,虽然有些长,但每一个字都是风哥的肺腑之言,相信大家从头到尾读一遍后,应该会觉得很值,因为这都是风哥根据自己近十年的操作总结的一些心理话,如果有读者朋友觉得哪里有讲的不对,可以留言批评指正,三人行必有我师,风哥愿与诸位在交流中一起成长。

这个假期似乎不太平静,节后大家得做好心理准备,有些事防不胜防,但有些规律一直在不简单的重复,例如很多朋友经常会困惑,为什么很多票一买就跌、一卖就涨?

要解决这个问题,得先弄清楚一些逻辑,翻查我们大A这二十多年的数据,除了那几个白酒家电大消费大白马能一路走牛刷新高,其它基本都是随着大盘指数牛短熊长,有些消息能刺激一些短线妖在短时间内涨的令人发指,有些周期性的业绩能刺激一些趋势牛散发好长一段时间的牛味。

但是,不论是短线妖还是趋势牛,涨涨跌跌,赚钱亏钱,周而复始,走在逻辑的前面吃大肉,后知后觉站高岗,很多普通参与者通常在前期看不懂,或者是不相信能持续涨,等到一些确定性的消息广泛传开后,这些妖或牛会继续加速走一波,当更多人开始推波助澜造高潮,这个时候风险也就慢慢降临了。

很多时候大家亏钱是因为拿了一些短线妖或者趋势牛,该撤的时候不舍得撤,习惯性在高位接盘后自我安慰并美其名曰要做价值投资,赚钱怎么可能那么容易呢?

有消息刺激的短线妖涨的快跌的也快,这些例子就不讲了,重点说几个近几个比较有代表性的趋势牛,例如17年的方大炭素、18年的浙江龙盛、19年的科技盛宴,这些票与那几个真价投的区别是,它们的业绩是阶段性的,很难持续,而茅台的业绩能持续高增长且护城河较深,当那些趋势牛的业绩拐点出现时,它们的价格也会掉头直下,价格通常会提前反应,如果快人一步就需要背后多做功课。

股市就是人与人的博弈,兵无常势、水无常形,唯一不变的是变化,大家要树立一个正确的观念,看了这篇文章不一定就意味着你未来的炒股之路一定就一帆风顺。因为炒股不是简单的“1+1”这样的算术题,影响每一笔交易成败的因素太多且很复杂,每个人还需要用心琢磨,将风哥一些理念融会贯通,最好是结合个人擅长的领域扬长避短。

先分享一个对我影响很深的故事,“大象、狮子和骆驼同时在沙漠里求生存,上帝的指示是“只要一直往北走就可以走出沙漠”。可怜的大象、狮子一味的使蛮力,朝着自己认为的北方,一次次迷失,直到累死在沙漠。骆驼则很聪明,白天休息,晚上通过天上的北斗星来为自己指路,最后成功走出沙漠。“

炒股就好比身处沙漠,一切都是未知的,不确定性就意味着风险,不找到那颗北斗星(适合自己的交易系统),偶尔运气好可能会小赚,但长远来看,盈亏同源。

炒股的都是聪明人,每位投资者都是你的直接竞争者,因为你买的就是他人卖人,他人愿意买你才能卖出去,人与人的较量,炒股赚钱一定是困难的。唯有“一定的天赋+辛勤的汗水”才能大概率战胜这个市场,徐翔大哥、十年一万倍的赵老哥、炒股养家、孙哥、乔帮主等等,这些耳熟能详的大佬无一例外,都是付出了大量的心血,方才成就一片天地。

一、炒股十大纪律

1、保持独立思考。好机会就像好女人,人人抢着要,机会不会送上门,勿轻信他人透露的小道消息。靠山山会倒,靠人人会跑,免费的馅饼,很可能是陷阱,想长期存活在股市,必须独立思考。

2、保持良好心态。炒股是一场修行,勿因一时的成功而沾沾自喜,也不能因一时的失败而自抱自弃,总结经验、汲取教训,找到属于自己在股市生存的“北斗星”。

3、工欲善其事、必先利其器。其它付费工具可不使用,Level2还是很有必要,一年两百多块,能让看到一些很有价值的数据。

4、尊重市场、敬畏市场。套用大师礼弗莫尔的一句话“市场不是多头的一面、也不是空头的一面,只有

正确这一面”,用心感受市场,一切让市场告诉我们答案。

5、打破逆反心理、克服心理障碍。历史会一直不简单的重复,先知先觉者吃大肉,后知后觉者高位站岗成股东。

6、对于股市,短线看资金、中线看逻辑、长线看业绩,不论是长中短,股价似船、资金似水,水涨船才高,水往低处流,资金也会选择向阻力更小的方向流动。

7、对于小散投资者,不要轻信“投资分散化”,专注自己擅长的交易、集中火力才能大概率取胜,分化投资还不如将资产交给专业的机构打理。

8、少一些抱怨,自愿加入这个市场,就按照规则做自己可控的交易,不要轻易龙头战法已死的会议,只要“T+1”和涨跌停板机制存在,龙头战法就有存在的合理性。

9、少看一些有关股市的段子和鸡汤,很多都是马后炮言论,一点实战指导意义都没有,此类文章只会混淆视听、扰乱人心,会让你那颗上进的心不能真正的静下来。

10、市场一直在进化,我们的思维也要与时俱进,市场会一直惩罚不善改变者,错了就尊重市场,交易需要不断修正,最好的纠错机会是认清形势主动进攻,达到顺势而为、知行合一的至高境界。

二、短线操作要点

选择了做短线,说明你是一个有梦想的投资人,无论是鼎鼎大名的翔哥,还是孙哥、赵老哥,这些大佬的成功都归功于极致的短线战法,“T+1”和涨跌停制度,决定了短线的风险收益相对更为可控,只要方法得当,短线的复利效应惊人!

如果能保证每天持续盈利1%,则365个交易日账户就可以增值37.8倍!如果能保证每天持续盈利2%,则365个交易日账户就可以增值1377.4倍!

赵老哥“十年一万倍”绝不是神话,而是世间少有的大神找到了打开财富之门的钥匙,我们普通投资人先别把目标定的太高,先找到适合自己的“北斗星”,形成铁纪、严格执行,十次交易能保证七次正确,正确时尽可能多盈利,亏损尽可能小亏止损,也可以超越大多数投资者。

大家不要迷恋各种招数,那些所谓的“启明之星”“三阳开泰”,大多是没有实战经验的马后炮纸上谈兵,没什么参考价值。

股价波动就是人与人的心理博弈,涨跌背后都有各自的逻辑,什么都可以做假,唯独资本逐利的欲望不会骗人,顺着资金流动的方向,用心感受盘口那口气,强弱自然见分晓。

1、短线操作最难的不是如何买,而不如何卖,会买的是徒弟、会卖的才是师傅!

先讲短线卖出股票的技巧,翻查K线图,几乎所有股票运行的轨迹都可以用这张手绘图来解释,具体如下:

图1:股价上升的过程中,会一浪接一浪的上攻(那种一根直线冲涨停的票子是极强品种),后一浪冲不过前一浪的高点,则资金出现分歧,看多的暂时压不住看空的情绪,市场情绪就开始转弱,黄圈位置就是个短线卖点。

图2:股价在盘整时,第一个黄圈逻辑同图1;第二个黄圈是向下回撤到前期平台开始失去支撑,如果没抓住第一个黄圈卖点,这第二个卖点一定要珍惜,很可能股价会大幅度回撤。

图3:市场经常出现的“从分歧走向一致”,股价盘整了一天,尾盘是真刀真枪的火拼,如果看多的资金能冲破当天的高位阻力,则市场情绪一下子就逆转了。如果你早盘已卖掉了,一切都是从0开始,如果下午出现了“从分歧走向一致”的买点,那就是有新资金进来了,可以不计前嫌再次顺势而为。

类似图3那种从分歧到一致的票子不多,这是妖股的特权,大行情不好时妖股罕见,一日游的却很多,大家参照图1和图2去找卖点,即使有时候不能卖到最高点,但能保证你吃上中间那段肉,而且操作的很从容,既不懊恼也不留遗憾。

2、短线的买入其实就是卖出的倒推逻辑。

短线交易一定要看“势”,也就是当下那一时点集体看多的“一口气”。具体就是看量价,价一定要一浪盖过一浪,量一定是大单真吃卖单。道理很简单,好东西是要抢的,小散只是沧海一粟,机会通常只在一瞬间,那些走势犹豫给你很多机会思考的通常不是特别好的机会,短线三字决“快、准、狠”。

短线交易的黄金交易时间是早盘前半个小时,第二个半小时是次黄金时间。对于当天可能形成的新热点,通常前半个小时概念股就会有所表现,根据涨幅榜可以对照盘前预估的热点龙头。注意!短线买股一定要买龙头股!涨幅居前的龙头及时重点关注,一波拉升之后,第二波拉升很关键。真正的强势股大概率第二波直接拉至涨停,且有大单抢入,否则看弱。如果你短线嗅觉敏锐,提前填好个股、数量、涨停价,第二次拉升时一旦看到有万手大单不计成本猛吃卖单,一键点击确认即可成交。

如果是想更稳妥一点,可以在封板那一瞬间点击确认,排队买入,此刻观察封板细节,形势不对即刻撤单。三个细节有助于决策:一是封单瞬间累计挂单量;二是排在前面的是否是大单;三是抛单频率和单笔量能。

细化的流程就是8个字:关注——佐证——决策——修正。

具体也可以从道和术两方面理解,道就是对每只票的属性要了解,背后的逻辑要略知一二,拉升起来后能否得到市场认可以及后市还有多大空间,都要有个初步判断;

术这方面的要点如下:第一时间关注涨幅居前的龙头,一波拉升之后,第二波拉升很关键,真正的强势股第二波会直上涨停。如果你短线嗅觉敏锐,提前填好个股、数量、涨停价,第二次拉升时一旦看到有万手大单不计成本猛吃卖单,一键成交。如果想再稳一些,可在封板那一瞬间下单,板上排队要密切关注三点:一是封单瞬间累计挂单量;二是排在前面的是否是大单;三是抛单频率和单笔量能;一旦苗头不对,即刻撤单,这也是打板的优势,可以修正你的交易。

两种不同类型的短线操作是不一样的,具体如下:

第一种,对于追第一个涨停板,不要在股价涨幅处于5%-9%这个区间出手,有两个出手时机,一是股价刚刚启动,涨幅不超过5%;二是瞬间打板,掌握好那个恰到好处的时机,即能排在相对靠前,又能观察封板后的细节来修正交易。

第二种,对于可能N连板的妖股,错过了首板追涨的机会,次日对前一交易日的热点,即次日决定买入的理由,要有清晰的判断,判断该热点能否持续发酵。通常来讲,第一个涨停板难度不大,股市这个大江湖里游资多如牛毛,只要有二三个大佬稍稍一用力,打板一只股不算个事。但是,游资人如其名一日游,第二天冲高出货是大概率的事情。一只股票能够二连板必须要有足够强大的理由支撑,要么个股利好想象空间够大,要么板块集体发力。牛市行情热点容易形成羊群效应,但弱市行情且行且珍惜。

3、实战中的三个经验分别讲一下:

第一,有关龙虎榜的使用。

龙虎榜是用来佐证你当天短线选股的思路,与大佬的差距在哪里,绝非第二天买入的依据,因为越知名的大佬越擅长一日游,越会将“次日不连板”的短线战法应用到极致。

佛山大佬和成都大佬就是典型的一日游,其它经常上龙虎榜的交易席位也是这种短线逻辑,仅有两位大佬是市场相对更认可其“大格局”逻辑的:一位是中泰欢乐海岸;二位是炒股养家那几个华鑫上海营业部。

第二,大单托而不买。

盘中经常出现这种大托单,就是在买1至买10持了一串大单,但实际成交量很少,类似于这种托单:

只要看到这样的假托单,这样的票子基本上都被我否决,至少当天不会碰,真正的强势股,一定是看到真金白银的大单一口一口的往上吃,只要吃的够坚决,就可以出现那张手绘图的形态,一浪高过一浪,甚至直接往涨停板上拉。

第三,工具的应用

开篇已讲过,做短线两个工具很有必要:

其一是付费通道,可以在一字板上抢到筹码,看自己的资金量,够大的话可以找券商申请特别通道,普通投资者就没必要了。

其二是Level2,东方财富、同花顺、大智慧都有这样的付费工具,一年也就两三百块,除了可以看到假托单明细,还可以看到这样的信息:

信息一:买一档的前50明细,如果你在涨停板上排队,既可以看到是否有万手大单在排队,也可以看清自己排单的位置,如图:

信息二:可以看到逐笔成交明细,普通券商软件竟价搓合会出现一个买卖方向并不明确的模糊单,逐笔成交明细能清晰的看到每一单的具体数量以及买卖方向,也比普通交易软件快零点几几秒,有利于瞬间决策,如图:

炒股是一门关于K线图、人性、概率论的综合学科,在这个市场沉浸的越久,你会有种感觉,操作成败有时候需要一些运气,很多决策都是一瞬间完成,特别是做短线,1秒钟的决策可能出现天壤之别的结果,要么上天堂、要么下地狱,但谁都有不顺手的时候,谁都会有运气爆棚的时候,只要严守短线纪律,十次交易能保证七次正确,正确时尽可能多盈利,亏损尽可能小亏止损,就可以成为一个优秀的短线投资者。二、白马股的趋势战法要点 白马股近两年在A股市场大放溢彩,有监管的主动引导,也有外资加入后的示范作用,未来价投理念会深入人心,A股会逐渐与国际成熟市场接轨,一半是冰山、一半是火饮,垃圾股遭遗弃最终成仙,绩优股一直受追捧,稳定的业绩增长会侧重一大批高价股。

对于上班一族,平时没时间盯盘,可以筛选1-2只白马股长期持有,只要在正确的时间选择了正确的股票,大概率会有意想不到的惊喜,何为正确的时间?何为正确的股票?这恰恰又是最难断定的,风哥用自己曾经考CPA的专业知识,再结合近十年的实战经验,分享几个要点。

1、什么是正确的股票?

我们先看影响一家企业价值的影响有哪些:

时间:企业存续的时间;现金流:每年可获得的净现金流;折现率:参照基准利率,不同的行业不同的成长阶段上下可浮动;管理层:有远见有胸怀有德行的管理团队决定企业关键节点的成败。

教科书上会有更详细的公式可套用,给定一系列参数后,能计算出一家公司当前的内在价值,如果你真的照本宣科去计算,未免太书生气了。

试想,如果所有公司都能按照固定的公式得出一个市场公允的价值,那股票每天基本上就不会有什么波动了,每家机构有那么多研究员,计算出这样一个数据简单太简单了,那为什么每个人计算的结果都不一样呢?

原因就是上面所讲的几个参数都需要主观判断,既然是主观上给定的数据,那自然仁者见仁了。

为什么茅台、格力这样的大消费品种一直涨不停呢?

市场之所以认定他们是正确的票子,原因有两个:

一是高科技股或者网络股的估值更加困难,成长期持续多年很可能都是负现金流,传统的估值模型不适用,对于难以用PE估值的企业,只能提取企业的核心经营数据,与同行横向对比,即使充分调研也不能完全杜绝风险,类似乐视网这样曾经的明星企业,现金流说断就断了,风险太高了!

二是中国有庞大的人口基数,大消费品种有很强的刚需,业绩增长有保障,投资者更容易看懂这样的传统消费公司,炒股最大的风险就是不确定性,只有看的明白,持股心里才踏实。

2、什么是正确的时间?

当目前股价<内在价值时,就是正确的入场时间,这个可能有些抽象,刚才也讲过,有关企业内在价值涉及到诸多主观变量,很难获取统一答案。

PEG这个数据可作参考,彼得·林奇曾经指出,最理想的投资对象,其PEG值应该低于0.5。PEG在0.5-1之间,是安全范围。PEG大于1时,就要考虑该股有被高估的可能。(PEG=PE÷盈利增长比率(EPS增长率))

举个例子,格力电器目前动态PE是15,假如净利润增长率〉30%,则其PEG值就低于0.5,具体一定的价值投资。

这些仅仅是理论上的,现实中,很多朋友经常困惑,为什么有些公司的业绩明明很好,股价为啥却不涨?

原因一:大家不要忽略一个关键信息,当市场都看到数据的时候,这个数据其实已经滞后了,股价是先行指标,也一定会有先知先觉的提前潜伏,即时公布的数据若不能超预期,对应的利好股价基本已得到反应。

原因二:横向对比很重要,你好别人更好,更优秀的龙头自然享受更高的溢价。同样的利润增长率,有更高毛利率或者更好持续盈利能力的公司就是更优秀者。

3、小散怎么操作白马股?

对于上班族,如果平时最多只能用手机扫一眼行情的话,不想把资金存银行或买理财产品,愿意承担一定的股市风险,可以先选择几只这样的品种保持跟踪。

BAT这样大家都知道的优秀公司不在A股,就跟踪我们日常看的见摸的着的超级大品牌,例如贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团、恒瑞医药、云南白药、伊利股份、海天味业等,不过这样的公司市值都很大,而且你永远会觉得股价涨的很高,很可能现在买进去,十天半个月都不涨,账户一直是绿的,会极大的影响持股心态。

文章开篇就讲了,既然选择价值投资,心态非常重要,既要有不追求快钱的平和心态,也要有两耳不闻妖股连续涨停的免疫

心态。

价值投资是一种信仰,而且不是一种短期行为,要坚守自己的信仰。拾荒网炒股,专注短线技术技巧进阶。

为了能够更好的增强持股的良好心态,最好是等待两个相对低位的入场机会:

机会一:好股票突发利空。当一切都顺风顺水时,股价会充分反应公司当前价值,但一些突发利空,会导致公司股价出现短时间内的折价,例如白酒的“塑化剂”事件,奶业的“三聚氰氨”事件等,可遇而不可求。

机会二:伴随大盘回调。没有永远只涨不跌的市场,个股如此,大盘也如此,当市场处于牛市当中,整体估值会上升,好股票享受的溢价会更高,相反,市场下跌,个股PE都会跟随下降。

对于白马股的趋势,同样可以参照那张手绘图,可以把每一根日K线当作分时图上的每一分钟,高低点都是相对的,当一个平台获得支撑,接下来上涨的概率就大,反之,就会破位继续寻求更强的支撑,也就会出现更好的买点。

写在最后的心里话:

身边很多炒股牛人,没有哪一个是照搬别人的技术,他人的经验仅能当作一个素材,结合自己最擅长的领域,吸取多方之长,形成自己的投资理念,运用好自己那颗“北斗星”,坚守信仰、严守纪律,付出一定的努力和汗水,有朝一日也定能实现自己的小目标。

我很喜欢的几句话一并送给朋友们:

读万卷书,不如行万里路;行万里路,不如阅人无数;阅人无数,不如高人指路;高人指路,不如自己去悟。

(文章来源:雪球网)

股友评论
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评论时间: 梁育祺小姐

一个问答而已,你情我愿,能骗什么钱?而且花老师满满的一大堆回复,也是值得这几十元吧?。

评论时间: 郑创辉投资日记

你不适合于投资,几个点用“套”,那回撤50%时,你要怎么办呢?你适合于赌,一亏割,这样没人能套住你了。

评论时间: coollf

金色池塘在哪里有?。

评论时间: 守拙归园田

我觉得,川普四年前能上台,说明美国的社会矛盾、族裔冲突、民主党的意识形态等等这些问题,已经非常严重了。对美国自身来说,川普的很多举措其实都是一种变革。当然,在美国复杂的局面面前,川普的努力本身也不可能达到非常好的效果,甚至是无济于事或者开了倒车。新冠问题上川普载了大跟头。不然,川普连任是一点悬念没有。。

评论时间: 宜众置业贺伟

真游资?。

评论时间: 一蔸老茶树

抖音dj4214572,小写dj。

评论时间: 六耳猕猴等

根本是毫无根据的诽谤啊,我们那些老粉丝都认识好几年了,是好是坏用你说啊,花甲老师是极少数有品德的老师。

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